Czy zastanawiasz się czasem, w jakie akcje spółek inwestuje obecnie Warren Buffett? Poniżej przedstawiam listę spółek giełdowych, które każdy może kupić. Nie jest to pełne portfolio spółek Warrena Buffetta.
Sama tabela pomija spółki o minimalnym udziale procentowym oraz te o wartości poniżej miliarda dolarów. Buffett posiada trochę spółek o udziale (przykładowo) 0,01% swojego portfela. Są to spółki, w które słabo się angażuje. Warren Buffett posiada wiele akcji firm, które nie są notowane na giełdzie, a które wpływają na zyski jego firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway. Warto o tym wiedzieć.
Oto skład portfela spółek Warrena Buffeta
| Nazwa spółki | % portfela | Ilość akcji | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | 28.12% | 300,000,000 | $75,126,000,000 |
| American Express (AXP) | 16.84% | 151,610,700 | $44,996,540,000 |
| Bank of America (BAC) | 11.19% | 680,233,587 | $29,896,267,000 |
| Coca-Cola Co. (KO) | 9.32% | 400,000,000 | $24,904,000,000 |
| Chevron Corp. (CVX) | 6.43% | 118,610,534 | $17,179,549,000 |
| Occidental Petroleum (OXY) | 4.89% | 264,941,431 | $13,053,055,000 |
| Moody’s Corp. (MCO) | 4.37% | 24,669,778 | $11,677,933,000 |
| Kraft Heinz Co. (KHC) | 3.74% | 325,634,818 | $10,000,245,000 |
| Chubb Limited (CB) | 2.80% | 27,033,784 | $7,469,435,000 |
| DaVita Inc. (DVA) | 2.02% | 36,095,570 | $5,398,092,000 |
| Kroger Co. (KR) | 1.14% | 50,000,000 | $3,057,500,000 |
| Verisign Inc. (VRSN) | 1.03% | 13,271,457 | $2,746,661,000 |
| Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) | 1.00% | 117,468,573 | $2,678,283,000 |
| Visa Inc. (V) | 0.98% | 8,297,460 | $2,622,329,000 |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | 0.82% | 10,000,000 | $2,193,900,000 |
| Mastercard Inc. (MA) | 0.79% | 3,986,648 | $2,099,249,000 |
| Aon Plc (AON) | 0.55% | 4,100,000 | $1,472,556,000 |
| Capital One Financial (COF) | 0.50% | 7,450,000 | $1,328,484,000 |
| Constellation Brands (STZ) | 0.47% | 5,624,324 | $1,242,976,000 |
| Ally Financial Inc. (ALLY) | 0.39% | 29,000,000 | $1,044,289,000 |
Na czym opiera się strategia inwestycyjna Warrena Buffetta?
Strategia inwestycyjna Warrena Buffetta opiera się głównie na wartościowym inwestowaniu (value investing) – koncepcji rozwiniętej przez jego mentora, Benjamina Grahama. Warren Buffett jednak dostosował tę strategię do własnych przekonań i praktyki, co sprawiło, że jest dziś uznawany za jednego z najlepszych inwestorów w historii. Oto kluczowe filary jego podejścia:
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
📌 1. Kupowanie świetnych firm po rozsądnej cenie
- Silna marka i przewaga konkurencyjna (economic moat)
- Stabilne i przewidywalne zyski
- Dobre zarządzanie
- Uczciwi i kompetentni menedżerowie
📌 2. Długi horyzont inwestycyjny
„Naszym ulubionym okresem trzymania akcji jest: na zawsze.”
Warren Buffett inwestuje z zamiarem utrzymywania akcji przez wiele lat. Liczy na kompoundowanie (efekt procentu składanego – to proces, w którym zyski z inwestycji są reinwestowane, co generuje kolejne zyski, które są również reinwestowane) zysków.
📌 3. Zrozumienie biznesu (krąg kompetencji)
Warren Buffett inwestuje tylko w firmy, które dobrze rozumie – zarówno branżę, jak i sposób, w jaki generują przychody. Unika spekulacji na nowych technologiach, których nie zna.
📌 4. Silna koncentracja portfela
W przeciwieństwie do wielu inwestorów, Warren Buffett nie dywersyfikuje nadmiernie. Koncentruje się na kilku wybranych firmach (np. Apple stanowi obecnie 28% jego portfela akcji).
📌 5. Gotówka jako bufor
Berkshire Hathaway zawsze trzyma duży zapas gotówki, co daje Buffetowi możliwość szybkiego reagowania na okazje rynkowe (np. krachy). Swoją drogą – ciekawe, czy wykorzystał czas zawirowań celnych do zakupów akcji spółek dywidendowych. Pewnie przekonamy się niebawem.
💰 Dołącz do inwestorów, którzy stawiają na zyski z dywidendy i realne strategie
Portal PPCG Stock prowadzi własne portfele inwestycyjne oparte na spółkach dywidendowych i inwestycjach długoterminowych. Subskrybenci mają pełen dostęp do aktualnych składów portfeli, zmian i komentarzy analitycznych.
🎯 Zyskaj przewagę dzięki konkretnym działaniom, nie tylko teoriom. Każdy abonament objęty jest 30 dniową bezwarunkową gwarancją satysfakcji.
📢 Wykorzystaj kod rabatowy na 50 zł: 50. Działa z każdym abonamentem!
📌 6. Psychologia i dyscyplina
Warren Buffett znany jest z cierpliwości, spokoju i dyscypliny – nie podąża za tłumem i nie panikuje w kryzysach.
📌 7. Unikanie ryzyka, nie gonienie za zyskiem
„Zasada nr 1: nie trać pieniędzy. Zasada nr 2: patrz zasada nr 1.”
Jego filozofia to konserwatywna ochrona kapitału, nie pogoń za szybkimi zyskami.
Reinwestuj, reinwestuj i jeszcze raz reinwestuj
Powyżej napisałem, że Buffett liczy na kompoundowanie. Wyobraź sobie akcje Coca-Coli. Często powołuję się na ten przykład. Masz te akcje od 40 lat. W tym czasie akcje Coca-Coli, a są to akcje dywidendowe, wypłaciły Ci 160 razy dywidendę.
Jeżeli inwestujesz dywidendę, kupując kolejne akcje dywidendowe, to wraz z każdym zakupem tworzysz sobie coraz większy dopływ strumienia kapitału. Jeżeli dodatkowo dywidenda rośnie w czasie, to wraz z czasem trwania inwestycji, otrzymujesz coraz szybciej rosnący strumień dochodu pasywnego. Tajemnicą tego, jak Warren Buffett stał się jednym z najbogatszych ludzi świata, jest to, że stosuje tę strategię wobec wszystkich inwestycji, których się podejmuje. Proste, ale ile osób w rzeczywistości to potrafi? Kupić, czekać, reinwestować?
Na koniec zwracam uwagę, jak bardzo Warren Buffett potrafi skoncentrować swoje inwestycje. Obecnie Apple stanowi ok. 28% udziału jego portfela, ale ze względu na wcześniejszy wzrost wartości tych akcji, stanowiły ponad 50% wartości portfela. Warren Buffett zredukował ich ilość, co nie zmienia faktu, że nadal stanowią największy udział w portfelu.
Autor wpisu: Paweł Pagacz
Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.