Podstawowym parametrem wyboru spółki dywidendowej dla większości inwestorów jest stopa dywidendy. To dobry punkt wyjściu przy budowie portfela dywidendowego. Osobiście najbardziej lubię kombinację wysokiej stopy dywidendy (wyższej od średniej rynkowej) i szybkiego wzrostu dywidendy.
Zobacz ranking spółek dywidendowych GPW, które w 2025 roku oferują bardzo wysokie stopy dywidendy. W dalszej części artykuł dołączyłem również krótką ocenę finansów każdej z tych spółek.
Ranking spółek dywidendowych GPW – TOP 10 akcji z najwyższą stopą dywidendy
| Spółka | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję (PLN) | Dzień wypłaty |
|---|---|---|---|
| TEN SQUARE GAMES | 16,27% | 15,73 | 2025-06-27 |
| MURAPOL | 12,77% | 4,91 |
2025-06-24
|
| BANK POLSKA KASA OPIEKI | 9,65% | 18,36 | 2025-05-23 |
| VOTUM | 9,25% | 3,74 | 2025-06-06 |
| RAINBOW TOURS | 8,95% | 12,00 | b.d.* |
| Atal | 8,94% | 5,50 | b.d.** |
| ASBISc | 8,86% | 1,99 | 2025-05-29*** |
| Orlen | 8,75% | 6,00 | 2025-07-01** |
| Digital Network | 8,58% | 4,82 | b.d.** |
| PKOBP | 7,29% | 5,48 | 2025-08-14 |
* zaliczka 3,33 zł wypłacona 2024-12-05
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
** rekomendowana
*** zaliczka 0,83 zł wypłacona 2024-12-05
Abonament Premium = 5 portfeli modelowych + sygnały transakcyjne + analizy ekspertów + forum inwestorów + bezwarunkowa gwarancja 30 dni. ==> Wybierz teraz i dołącz bez ryzyka
Ten Square Games (TEN)
- Przychody 2024: Spółka zanotowała spadek o ponad 11%
- Zysk netto: zysk netto wzrósł o 341%
- Rentowność: wskaźnik ROIC wyniósł prawie 71%
- Prognozy: w 2025 roku zysk netto ma wzrosnąć o niecałe 6
Murapol
- Przychody 2024: 1,33 mld zł (+9,4% r/r)
- Zysk netto: 242 mln zł (+10,4% r/r)
- Rentowność: Wzrost średniej ceny przekazanego lokalu o 11,1% r/r, a wskaźnik ROIC prawie 27%
- Prognozy: Posiada bank ziemi pozwalający na budowę 19 344 lokali, co wskazuje na potencjał wzrostu w kolejnych latach. prognoza na 2025 to wzrost zysku netto o 1,28%
Bank Polska Kasa Opieki (Pekao SA)
- Przychody 2024: wzrost przychodów odsetkowych ok. 4% do 18,81 mld zł
- Zysk netto Q1 2025: 1,685 mld zł (+11% r/r)
- Rentowność: ROE prawie 20%
- Prognozy: Bank planuje wypłatę dywidendy do 75% zysku netto za 2024 rok (zobacz historię dywidend PEKAO)
Votum
- Przychody 2024: wzrost o 5,23%
- Zysk netto: zysk netto spadł o prawie 14%
- Rentowność: poprawiła się rentowność – wskaźnik ROIC wzrósł o 3 pp do 49%
- Prognozy: w 2025 rok zysk netto ma wzrosnąć o 23,4%. Niestety prognozowany jest słabszy 2026 ze spadkiem zysku netto o 23%
Rainbow Tours
- Przychody 2024: wzrost o 24%
- Zysk netto: wzrost o 63%
- Rentowność: mocny spadek ROIC względem poprzedniego okresu – nadal wysoki poziom ok. 166%
- Prognozy: analitycy spodziewają się spadku zysku netto w 2025 roku o 13% – to może negatywnie wpłynąć na dywidendę w przyszłym roku
Atal
- Przychody 2024: przychody na podobnym poziomie względem 2023 roku
- Zysk netto: spadek zysku netto o 13%
- Rentowność: wyraźnie spadły marże i wskaźnik ROIC – wynosi ok. 12,5%
- Prognozy: spodziewany wzrost zysku netto o 17% w 2025
ASBISc
- Przychody 2024: niewielki wzrost przychodów o 2,4%
- Zysk netto: wzrost zysku netto o 6,6%
- Rentowność: niewielki spadek rentowności, ale ROIC nadal wysoki – ponad 21%
- Prognozy: prognoza zysku netto mniej więcej na poziomie wyniku za 2024 rok
Orlen
- Przychody 2024: spadek przychodów ze sprzedaży o 21%
- Zysk netto: mocny spadek zysku netto aż o 93%
- Rentowność: niska rentowność – ROIC na poziomie niecałych 5%
- Prognozy: prognoza silnego wzrostu zysku netto – konsensus 6 analityków to wzrost 0 882%!
Digital Network
- Przychody 2024 (prognoza): 71,3 mln zł (+11% r/r). Nie ma jeszcze wyników na koniec grudnia 2024
- Zysk netto (prognoza): 26,1 mln zł (+8% r/r). J. w.
- Rentowność: Prognozowana rentowność EBIT na poziomie 41%, EBITDA 58%, a rentowność netto 37%
- Prognozy: Spółka zakłada wzrost zysków w 2025 roku o 5,7%
PKO Bank Polski (PKOBP)
- Przychody 2024: wzrost przychodów odsetkowych o 21%
- Zysk netto: wzrost o 69% do 9,3 mld zł
- Rentowność: Wzrost marży odsetkowej, zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 17,7%
- Prognozy: Bank spełnia kryteria do wypłaty dywidendy do 75% zysku netto, co może przyciągać inwestorów dywidendowych. Prognoza syku netto na 2025 rok zakłada wzrost o 15,4%
Autor wpisu: Bartek Bohdan
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.