Czy zastanawiasz się czasem, w jakie akcje spółek inwestuje obecnie Warren Buffett? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów szukających inspiracji u “Wyroczni z Omaha”. Poniżej przedstawiam listę spółek giełdowych, które każdy może kupić, a które stanowią trzon imperium Berkshire Hathaway.
Jeśli interesuje Cię, które z tych firm regularnie dzielą się zyskiem, sprawdź nasz ranking największych akcji dywidendowych Warrena Buffetta.
Sama tabela pomija spółki o minimalnym udziale procentowym oraz te o wartości poniżej miliarda dolarów. Buffett posiada trochę spółek o udziale (przykładowo) 0,01% swojego portfela. Są to spółki, w które słabo się angażuje. Warren Buffett posiada wiele akcji firm, które nie są notowane na giełdzie, a które wpływają na zyski jego firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway. Warto o tym wiedzieć.
🆕 Nowe spółki dywidendowe
Do grona płatników dywidend dołączają nowe firmy. Często są to spółki, które chcą przyciągnąć inwestorów atrakcyjną stopą zwrotu na start. Śledzimy dla Ciebie debiuty w naszym rankingu dywidendowym.
Oto skład portfela spółek Warrena Buffeta
| Nazwa spółki | % portfela | Ilość akcji | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | 28.12% | 300,000,000 | $75,126,000,000 |
| American Express (AXP) | 16.84% | 151,610,700 | $44,996,540,000 |
| Bank of America (BAC) | 11.19% | 680,233,587 | $29,896,267,000 |
| Coca-Cola Co. (KO) | 9.32% | 400,000,000 | $24,904,000,000 |
| Chevron Corp. (CVX) | 6.43% | 118,610,534 | $17,179,549,000 |
| Occidental Petroleum (OXY) | 4.89% | 264,941,431 | $13,053,055,000 |
| Moody’s Corp. (MCO) | 4.37% | 24,669,778 | $11,677,933,000 |
| Kraft Heinz Co. (KHC) | 3.74% | 325,634,818 | $10,000,245,000 |
| Chubb Limited (CB) | 2.80% | 27,033,784 | $7,469,435,000 |
| DaVita Inc. (DVA) | 2.02% | 36,095,570 | $5,398,092,000 |
| Kroger Co. (KR) | 1.14% | 50,000,000 | $3,057,500,000 |
| Verisign Inc. (VRSN) | 1.03% | 13,271,457 | $2,746,661,000 |
| Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) | 1.00% | 117,468,573 | $2,678,283,000 |
| Visa Inc. (V) | 0.98% | 8,297,460 | $2,622,329,000 |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | 0.82% | 10,000,000 | $2,193,900,000 |
| Mastercard Inc. (MA) | 0.79% | 3,986,648 | $2,099,249,000 |
| Aon Plc (AON) | 0.55% | 4,100,000 | $1,472,556,000 |
| Capital One Financial (COF) | 0.50% | 7,450,000 | $1,328,484,000 |
| Constellation Brands (STZ) | 0.47% | 5,624,324 | $1,242,976,000 |
| Ally Financial Inc. (ALLY) | 0.39% | 29,000,000 | $1,044,289,000 |
🚀 Inwestuj świadomie jak najlepsi
Chcesz wiedzieć, kiedy kupujemy, a kiedy sprzedajemy akcje? Dołącz do społeczności PPCG Stock i zyskaj dostęp do naszego portfela.
Na czym opiera się strategia inwestycyjna Warrena Buffetta?
Strategia inwestycyjna Warrena Buffetta opiera się głównie na wartościowym inwestowaniu (value investing) – koncepcji rozwiniętej przez jego mentora, Benjamina Grahama. Warren Buffett jednak dostosował tę strategię do własnych przekonań i praktyki, co sprawiło, że jest dziś uznawany za jednego z najlepszych inwestorów w historii. Zasady te pokrywają się z tym, co promujemy w PPCG, dlatego warto poznać również 5 zasad skutecznego inwestowania na giełdzie, które pomogą Ci zbudować własny, stabilny portfel.
Oto kluczowe filary jego podejścia:
📌 1. Kupowanie świetnych firm po rozsądnej cenie
- Silna marka i przewaga konkurencyjna (economic moat)
- Stabilne i przewidywalne zyski
- Dobre zarządzanie
- Uczciwi i kompetentni menedżerowie
📌 2. Długi horyzont inwestycyjny
„Naszym ulubionym okresem trzymania akcji jest: na zawsze.”
Warren Buffett inwestuje z zamiarem utrzymywania akcji przez wiele lat. Liczy na kompoundowanie (efekt procentu składanego – to proces, w którym zyski z inwestycji są reinwestowane, co generuje kolejne zyski, które są również reinwestowane) zysków.
📌 3. Zrozumienie biznesu (krąg kompetencji)
Warren Buffett inwestuje tylko w firmy, które dobrze rozumie – zarówno branżę, jak i sposób, w jaki generują przychody. Unika spekulacji na nowych technologiach, których nie zna.
📌 4. Silna koncentracja portfela
W przeciwieństwie do wielu inwestorów, Warren Buffett nie dywersyfikuje nadmiernie. Koncentruje się na kilku wybranych firmach (np. Apple stanowi obecnie 28% jego portfela akcji).
📌 5. Gotówka jako bufor
Berkshire Hathaway zawsze trzyma duży zapas gotówki, co daje Buffetowi możliwość szybkiego reagowania na okazje rynkowe (np. krachy). Swoją drogą – ciekawe, czy wykorzystał czas zawirowań celnych do zakupów akcji spółek dywidendowych. Pewnie przekonamy się niebawem.
📌 6. Psychologia i dyscyplina
Warren Buffett znany jest z cierpliwości, spokoju i dyscypliny – nie podąża za tłumem i nie panikuje w kryzysach.
📌 7. Unikanie ryzyka, nie gonienie za zyskiem
„Zasada nr 1: nie trać pieniędzy. Zasada nr 2: patrz zasada nr 1.”
Jego filozofia to konserwatywna ochrona kapitału, nie pogoń za szybkimi zyskami.
Reinwestuj, reinwestuj i jeszcze raz reinwestuj
Powyżej napisałem, że Buffett liczy na kompoundowanie. Wyobraź sobie akcje Coca-Coli. Często powołuję się na ten przykład. Masz te akcje od 40 lat. W tym czasie akcje Coca-Coli, a są to akcje dywidendowe, wypłaciły Ci 160 razy dywidendę.
Jeżeli inwestujesz dywidendę, kupując kolejne akcje dywidendowe, to wraz z każdym zakupem tworzysz sobie coraz większy dopływ strumienia kapitału. O tym mechanizmie pisaliśmy szerzej w artykule: długoterminowe inwestowanie w akcje dywidendowe i magia procentu składanego. Jeżeli dodatkowo dywidenda rośnie w czasie, to wraz z czasem trwania inwestycji, otrzymujesz coraz szybciej rosnący strumień dochodu pasywnego. Zrozumienie, dlaczego dywidendy naprawdę mają znaczenie, jest kluczem do powtórzenia sukcesu Buffetta w mikroskali.
Tajemnicą tego, jak Warren Buffett stał się jednym z najbogatszych ludzi świata, jest to, że stosuje tę strategię wobec wszystkich inwestycji, których się podejmuje. Proste, ale ile osób w rzeczywistości to potrafi? Kupić, czekać, reinwestować?
📊 Zobacz nasze wyniki
Transparentność to nasza domena. Sprawdź stopy zwrotu portfeli prowadzonych przez redakcję PPCG Stock.
Na koniec zwracam uwagę, jak bardzo Warren Buffett potrafi skoncentrować swoje inwestycje. Obecnie Apple stanowi ok. 28% udziału jego portfela, ale ze względu na wcześniejszy wzrost wartości tych akcji, stanowiły ponad 50% wartości portfela. Warren Buffett zredukował ich ilość, co nie zmienia faktu, że nadal stanowią największy udział w portfelu.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Berkshire Hathaway?
Czy Berkshire Hathaway wypłaca dywidendy?
Jaka jest największa pozycja w portfelu Warrena Buffetta?
Paweł PagaczZałożyciel / Redaktor Naczelny Inwestor z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w analizie wolumenowej (VSA) i tropieniu "Smart Money". W PPCG Stock dba o to, by każda analiza opierała się na twardych danych, a nie życzeniowym myśleniu. |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.